Дети очень любят играться с водой, поэтому Царь Нептун пригласил их в свое царство. Но оказалось, что его дочку русалку украл змей Горыныч. Пришлось ребятам и водную дорогу ему мостить, нагоняли на него злые большие волны, и мокрыми ладошками выложили на полу такое страшное чудище, что он отдал русалку, которая с отцом и ребятами заполняли водоемы, добавляли морскую живность, ракушки и камешки. На прощание веселый дождик разогнал всех по домам.